定期檢討財務計劃

只有經常檢討財務計劃,才不會因情況及目標轉變而迷失方向。正因如此,您的理財策劃經理將協助確保計劃符合您的需要及要求。

為達致上述目標,我們將每年安排理財策劃經理與您會晤,進行周年檢討。檢討內容將包括投資表現、預期目標進展及您的個人現況等。如有需要調整現有投資組合,我們將向您提供額外建議。

提供更新資訊

金融服務行業的情況瞬息萬變,影響您的投資方向及機會。透過定期通訊及周年檢討,我們為您提供法例轉變的資料,以及其他相關財經資訊。

研討會

亞太國際會計事務所(APIC) 會定期邀請客戶出席研討會,探討與您息息相關的主題,包括投資及未來發展等。

意見蒐集

我們將定期向您蒐集意見,以提昇服務素質。對於客戶服務,我們力求做到超越期望,故需定期檢討服務流程及方式。我們期望您給予寶貴的意見及建議。

「為您策劃周詳的理財方案,伴您創富未來,共同開展豐盛人生。」