助您達致未來目標的五個簡單程序

以下為 亞太國際會計事務所(APIC) 「理財策劃」的五大程序:

我們透過對多種行業及產品擁有廣泛知識的理財顧問隊伍,為您提供專業的理財策劃服務。我們經驗豐富的理財策劃經理,將確保您獲得最完善的理財策劃建議及服務,助您達成個人目標。

程序一 首次會面

首次會晤將會向您解釋「理財策劃」程序, 然後提供個人理財分析,協助您瞭解個人理財需要、目標、投資取向及風險承受能力。一切資料將會保密。我們亦會向您解釋並討論財富增值的不同方法。

程序二 財務計劃

在詳細分析過所有相關資料、研究報告及投資機會後,理財策劃經理將編訂理財計劃,詳列現在及將來的理財大計,並安排第二次會面,說明如何利用現有財政資源達到預期目標。

程序三 計劃說明

我們將向您詳細解釋理財計劃的各個部分。您必須清楚瞭解當中策略及建議,並確定符合您的需要及目標。在獲得同意後,理財策劃經理將落實獲允許的建議。

程序四 服務承諾

我們將發信確認理財計劃的實施,並附上 亞太國際會計事務所(APIC) 「理財策劃」的概覽,作為 亞太國際會計事務所(APIC) 提供卓越個人服務的承諾。

程序五 定期檢討

我們將每日監察您的理財計劃,並每年與您會晤,檢討計劃在各方面的進展。