個人理財策劃
為您真正提供專業、高素質及多元化的理財服務

我們透過對多種行業及產品擁有廣泛知識的理財顧問隊伍，為您提供專業的理財策劃服務。我們經驗豐富的理財策劃經理，將確保您獲得最完善的理財策劃建議及服務，助您達成個人目標。

我們的理財策劃隊伍，以專業分析、豐富經驗、周全策劃和優質服務為標記，素質無出其右。

亞太國際會計事務所(APIC) 提供超越平凡的服務。

我們的理財策劃經理將按照您的要求，度身設計符合閣下需要和目標的財務策略及方案。在我們為您建立了理財計劃後，將定期與您會晤，檢討有關計劃是否配合現況，確保達到預期目標。

助您達致未來目標的五個簡單程序
以下為 亞太國際會計事務所(APIC) 「理財策劃」的五大程序：
程序一 首次會面
首次會晤將會向您解釋「理財策劃」程序， 然後提供個人理財分析，協助您瞭解個人理財需要、目標、投資取向及風險承受能力。一切資料將會保密。我們亦會向您解釋並討論財富增值的不同方法。

程序二 財務計劃
在詳細分析過所有相關資料、研究報告及投資機會後，理財策劃經理將編訂理財計劃，詳列現在及將來的理財大計，並安排第二次會面，說明如何利用現有財政資源達到預期目標。

程序三 計劃說明
我們將向您詳細解釋理財計劃的各個部分。您必須清楚瞭解當中策略及建議，並確定符合您的需要及目標。在獲得同意後，理財策劃經理將落實獲允許的建議。

程序四 服務承諾
我們將發信確認理財計劃的實施，並附上 亞太國際會計事務所(APIC) 「理財策劃」的概覽，作為 亞太國際會計事務所(APIC) 提供卓越個人服務的承諾。

程序五 定期檢討
我們將每日監察您的理財計劃，並每年與您會晤，檢討計劃在各方面的進展。

定期檢討財務計劃
只有經常檢討財務計劃，才不會因情況及目標轉變而迷失方向。正因如此，您的理財策劃經理將協助確保計劃符合您的需要及要求。

為達致上述目標，我們將每年安排理財策劃經理與您會晤，進行周年檢討。檢討內容將包括投資表現、預期目標進展及您的個人現況等。如有需要調整現有投資組合，我們將向您提供額外建議。

提供更新資訊
金融服務行業的情況瞬息萬變，影響您的投資方向及機會。透過定期通訊及周年檢討，我們為您提供法例轉變的資料，以及其他相關財經資訊。

研討會
亞太國際會計事務所(APIC) 會定期邀請客戶出席研討會，探討與您息息相關的主題，包括投資及未來發展等。

意見蒐集
我們將定期向您蒐集意見，以提昇服務素質。對於客戶服務，我們力求做到超越期望，故需定期檢討服務流程及方式。我們期望您給予寶貴的意見及建議。

我們明白優質服務不單包括提供建議，還需要建立長久的關係及相互瞭解，以冀助您達成現在及將來的目標。

「為您策劃周詳的理財方案，伴您創富未來，共同開展豐盛人生。」

請即與我們的 理財策劃部聯絡 ，掌握增值創富的最佳時機。